三季度股票型基金红黑榜:军工主题领先,海富通先进制造再上黑榜

发布时间:2020-10-03 聚合阅读:
原标题:三季度股票型基金红黑榜:军工主题领先,海富通先进制造再上黑榜图源:视觉中国记者杜萌截至9月30日收盘,上证综指报收3218.05点,全月下跌5.23%,...

原标题:三季度股票型基金红黑榜:军工主题领先,海富通先进制造再上黑榜

图源:视觉中国

记者 杜萌

截至9月30日收盘,上证综指报收3218.05点,全月下跌5.23%,同期,深证成指和创业板指更下跌6.18%和5.63%,报收12907.45点和2574.76点。

在九月的波动下跌中,年初涨幅较多的消费、医药、科技等多个热门板块估值下调,权益类基金九月份可谓损失惨重。

Wind数据显示,今年前三季度,513只普通股票型基金平均收益率达39.28%。而九月份,股票型基金的平均收益率为-6.35%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成2020年第三季度股票型基金红黑榜。通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

第三季度综合得分最高的10只产品分别是:

表:2020年第三季度股票型基金红榜 来源:wind 界面新闻研究部

排名位居第一的为博时军工主题,该基金三季度收益率达到41.57%。

其次为规模仅有8443万元的英大国企改革主题,该基金三季度净值增长率达到30.05%。该基金二季度报显示,结合国企改革基金自身投资目的的设定,该基金在投资策略上降低了科技股持仓,对低估值、高股息率德股票进行了调仓。

有意思的是,广发高端制造A和工银瑞信战略转型主题在三季度震荡市中“逆袭”,近三个月收益率分别达到30.89%和31.52%。

第三季度黑榜的十只基金中,曾经风生水起的医药主题基金、制造主题基金则纷纷上榜。其中,金鹰医疗健康产业A/C、海富通先进制造A/C再次上黑榜。

表:2020年第三季度股票型基金黑榜 来源:wind 界面新闻研究部

以回撤最大的海富通先进制造A/C为例,该基金成立于2019年12月17日成立,成立时份额为12.94亿份,该基金经理为吕越超。该基金经理同时还掌管海富通股票混合、海富通科技创新A/C等三只股票。

而在科技创新和先进制造两只基金持仓中,前十大重仓股达到了70%的重叠,分别是金山办公、澄迈科技、东方通、韦尔股份、兆易创新、中孚信息、中科曙光。在近三个月的震荡行情下,上述重仓的个股如诚迈科技、东方通、兆易创新、中孚信息等股价均有所下跌。

具体到九月份单月来看,九月份综合得分最高的10只产品分别为:

表:2020年9月份股票型基金红榜 来源:wind 界面新闻研究部

九月收益排名第一的则是陶灿、田元泉执掌的建信新能源。该基金虽然6月17日才成立,但成立以来收益已经达到21.14%。

而在九月份的黑榜中,农业产业、医药、消费则跌幅居前。

表:2020年9月份股票型基金黑榜 来源:wind 界面新闻研究部

在今年A股板块快速轮动的市场环境中,农业产业板块曾经为一些基金赚取了超额收益。但在九月份,农业板块却遭到了集体滑铁卢。Wind数据显示,水产品指数九月大跌9.01%,创17个月跌幅之最;种业指数暴跌13.11%,为开设以来的最大跌幅纪录;猪肉指数狂泻19.10%。

而银华农业产业、国泰大农业、嘉实农业产业等基金,九月回撤则齐齐超过10%。以嘉实农业产业季度报告为例,该基金农林牧渔的仓位保持在45%至60%、食品饮料仓位保持在20%至30%,行业板块配置较为集中,“农业”纯度很高。

除了农业之外、中欧消费主题、中欧品质消费、中金新医药等基金跌幅同样居前列。